四弟戚本义(向沛林 饰)揶揄大哥戚本忠(于震 饰)竟与父亲抢女人，戚本忠一怒之下暴打不争气的戚本义。两房老婆、四个儿子的矛盾由来已久，没想到自己的五十大寿竟演变成一场闹剧，戚正源(岳跃利 饰)听桂剧的好兴致瞬间烟消云散。好心的苏若风(张澍 饰)救助了一名衣衫褴褛的“乞丐”，她并不知道此人竟是上海大戏剧家诸葛先生(李瀚均 饰)。因苏若水(戴娇倩 饰)一意孤行，苏若风只好家法伺候。苏若水继续隐瞒与戚本忠的恋人关系，甘愿受罚。警察在例行检查中发现日谍藏身处。国军参谋秦天夫(王铂清 饰)奉命抓捕，却晚到一步，日谍悉数逃脱。戚本礼(戚玉武 饰)来八办探望二哥戚本孝(任东霖 饰)，说出接头暗语。原来弟弟戚本礼是来与自己接头的桂林地下党的同志，戚本孝激动不已。军统特务围捕中共桂林地下党，贺瘸子被俘，受伤的李直(朱海军 饰)则被“漓江”救走。军统特务向书荣(秦铭洋 饰)告诉刘汉太(李国麟 饰)(李国麟 饰)说，救走李直的人很像戚本忠。刘汉太亲自带队赶往戚本忠的寓所，验枪之后，决定将戚本忠带回军统局审问。戚本忠否认自己有共党嫌疑，拒绝配合。刘汉太束手无策。诸葛先生找到苏若风，当面致谢的同时提出租住苏家的房子。苏若水看出诸葛先生对大姐苏若风的感情，极力撺掇。