秦天夫(王铂清 饰)与戚本孝(任东霖 饰)促膝交谈，感慨万千。秦天夫说，其实戚本忠(于震 饰)是个极具正义感的军人，更为可贵的是，他作为桂系高级将领，没有国民党右派根深蒂固的反共思维，国共联合抗战在戚本忠这里完全能够实现。秦天夫一番话让戚本孝意识到自己的狭隘，决定主动去跟戚本忠谈一谈。戚本孝、戚本忠两兄弟握手言欢。戚本孝正式向戚本忠道歉，十多年来第一次喊了他一声“大哥”。戚本忠激动地热泪盈眶。兄弟摒弃前嫌，相约携手抗战。上峰派来接替泰汝芬军统办事处主任职务的居然是戚本礼(戚玉武 饰)。代号“蓑笠翁”的独立旅副营长鲍平安(段昊辰 饰)遭到军统特务追杀，幸被“漓江”营救。“漓江”知道鲍平安身份已经暴露，建议他到乡下组建民团武装。戚本礼来找戚本忠，意外发现戚本忠和戚小玉(杨思琦 饰)正陪孩子一起玩耍，不禁醋意大发。他毫不隐晦地告诉戚本忠说，我此次回桂林的首要任务是挖出中共桂林地下党的传奇英雄——“漓江”，而你就是我的头号怀疑对象。戚本孝等八办人员负责护送一批药品离开桂林，途中与日军部队遭遇。